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什么時候告別煤炭時代
更新時間:2015-04-09  閱讀次數:1556  【加入收藏】 【關閉窗口

4月份,神華5500大卡動力煤的基準價格為462元/噸,較3月初下跌近50元/噸;3月31日,秦皇島港口的煤炭庫存806萬噸,創3月最高;煉焦煤的出廠價格逼近700元;二級冶金焦的出廠價逼近710元,最慘的是鐵礦,直逼400元,創10年新低……,看到這些數據,不知您是什么感覺,我心里一直在糾結和吶喊著一個聲音:到了下決心告別煤(焦、礦)的時候了,不能再猶豫了!

  不知不覺中我們已經堅持和煎熬了多久?以動力煤為例,2013年1月9日,環渤海指數633元,到了當年10月9日,指數下跌到530元,跌幅超過100元。2014年1月8日,環渤海指數反彈至610元,但到了當年8月27日,跌至年內最低值478元/噸,跌幅超過132元。今年1月7日,環渤海指數以520元開局,到3月25日報收于473元,開年11連跌,累計下降52元/噸。

  一次次的煤炭降價,我們都期待反彈;但是,短暫的反彈帶來的是更大幅度的暴跌。每次煤價創新低,我們損失的是“真金白銀”,被蹂躪的是信心!曾經有人撰文,問“煤炭價格的底在哪里”?事實上,目前的煤炭市場已經失去成本支撐,沒有道理和邏輯可言,到處彌漫著恐慌和絕望,導致5500大卡的煤455元平倉價竟然難以出手!

  神華4月再次降價,網上已經出現了辭職貼:“驚悉大神煤炭地板價處再度暴跌60余元,終對個人及單位的前途絕望,遂離職為盼”。雖是調侃,但也反映出業內人的心酸與無奈。

  煤炭市場的困境源于過剩,需求越疲弱,過剩愈嚴重。如同一艘超載的巨輪正面臨滅頂之災,如果沒有人下船,大家都停留在船上節衣縮食,同時又心存僥幸,寄希望于別人先跳水,最終的結局不難猜想。退出絕對會傷筋動骨,甚至是壯士斷腕;但再堅持下去,除了少數強者會傷痕累累地活著,大部分也許會成為殉道者。

  鐵礦可能比煤炭更為直觀,三大巨頭的生產成本低于20美元/噸,力拓的成本甚至低于10美元,利用成本優勢來搞垮國內高成本的礦石企業,甚至包括FMG。進口鐵礦石價格約在55美元/噸,國內鐵礦價格逼近400元,低于你的成本線,但是,三大巨頭依然有利潤,只有這樣才能達到洗牌的效果,現在國內約八成中小型礦山已經關停。

  1-2月的經濟數據和電力鋼鐵等數據已經預示了2015年將會比去年更為艱難,央行行長周小川在2015博鰲亞洲論壇的“非常規貨幣政策的前景”分會場上明確說, 我們知道有一些傳統行業可能會出很大的麻煩和難題;有一些行業甚至要從市場上退出。這里所說的傳統行業應該包括煤炭、鐵礦等黑色產業;在行業退出前,首先會有大批的企業倒下。

  所以,在這樣一個嚴峻時刻,對于許多人而言,可能要面臨“主動退出,還是被動等死”的抉擇。那么,那些企業應該堅決退出呢,選擇所依據的是實力,所謂大浪淘沙、適者生存。個人認為下列企業應優先考慮撤退。

1、中小型的煤炭貿易企業。即使在現在低價下,由于存在付款帳期和物流倉儲等因素,貿易公司仍然具有不可或缺的作用。但是,在過剩的產業和市場中,真的不需要太多的貿易公司,尤其是那些資金并不強大,同時又與下游缺乏緊密關聯的企業。

  2014年,進口煤企業已經呈現“電進煤退、南退北進、民退國進”的新格局,這種變化反映的是市場競爭的結果。另外,電商模式的興起,迫使多少傳統的鋼貿商退出江湖;港口鐵礦石庫存連續數月在億噸以上,礦價暴跌和資金壓力又讓多少鐵礦貿易企業倒閉跑路。

2、中小型煤炭企業。中國的煤炭行業集中程度越來越高,就產業政策而言,無論是安全生產管理,還是資源綜合利用,政府都鼓勵煤炭資源向大企業傾斜。而且,在煤炭行業的漫漫寒冬,大企業長周期、低價格運營的實力更強。中小型煤企則應順勢而為,發揮“船小好調頭”的便利條件,盡早轉向非煤產業。

3、高成本礦井和劣質煤企業。既然市場洗牌拼的是成本,對于那些因煤層開采深度較深、地質條件復雜等因素導致生產成本高昂的礦井,只能先停產。另外,對于高硫份、高灰份、高水份、高揮發份等劣質煤,由于與煤炭的清潔高效綜合利用相悖,可以先保留資源,待將來技術成熟時再開發利用。

  最后一個問題是如何退,在現階段確實缺乏一個好的退出機制,企業退出市場難以得到合理的補償。這也是許多企業為何苦苦支撐的原因所在。但是,應該引入證券投資中的“止損”概念,即使我不能馬上退出,但總起碼可以“先停后退”,以“跳船價”清完庫存后,只善后,不入市。

  許多電商企業呼吁要構建全新的煤炭生態圈,針對一個已經失衡、過剩和擁擠的生態圈,需要的不是一個個新概念,而是有人離開。即使心中有愛,即使心有不甘,即使體無完膚還無怨無悔,放手、離開也許正是我們為重構煤炭生態圈所做的貢獻!

  在2015博鰲亞洲論壇上,周鴻祎提出手機市場不是紅海,而是血海;互聯網大佬在討論中提出一個觀點,轉型首先要轉心。煤炭、鐵礦、焦炭、鋼鐵等傳統過剩行業更是競爭殘酷的血海,只有越來越多的企業和個人主動告別,才會恢復這個行業的平衡和穩定。

  煤炭等行業因過剩和污染而變成紅海,那么不妨轉身,面向大海、春暖花開,跳出紅海,奔向遠方的藍海。轉型的路同樣會荊棘密布,但最起碼不會是人滿為患,最起碼還有新生的希望!

  轉型先轉心!告別煤炭,告別過去,真正開始轉型之旅。

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